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外国為替AI見通し「中東地政学リスクとインフレ動向に注目」

先週の振り返り

[ドル円]

  • 7月FOMC議事要旨で9月の利下げが適切との見方を受け144.46円まで下落
  • 実需の円売り意欲や米10年債利回りの上昇で146円台半ばまで反発

[ユーロドル]

  • 米10年債利回りの低下や9月FOMCでの利下げ観測の高まりで1.1174ドルまで上昇。一時昨年7月以来の高値まで買われる

[豪ドル円]

  • ドル円の流動性悪化で96円台から99円台の間で方向感なく上下
  • 豪ドルは対ドルでは小高い推移

[南ア・ランド円]

  • ドル円の動きに左右され8円台前半で神経質な動き
  • 対ドルでは米金利低下を受け昨年7月以来の17.67ランドまで買われる

[ポンド円]

  • 株価やドル円の神経質な動きにつられ190円を挟んで上下
  • 方向感は出ていない

[加ドル円]

  • 株価やドル円の神経質な動きにつられ107円を挟んで上下
  • 方向感は出ていない

今週の見通し

[ドル円]

  • 中東の地政学リスクに警戒しつつ、米7月PCEデフレーターや8月東京都区部CPIなどから日米の金融政策の方向性を見極め
  • 米PCEデフレーターの伸び率上昇が予想通りなら9月FOMCでの利下げ幅は0.25%の可能性が高い

[ユーロドル]

  • 8月ユーロ圏HICPを見極めつつ、9月ECB理事会での利下げの可能性を探る
  • ウクライナ戦争の新展開にも留意が必要

[豪ドル円]

  • 豪州の利下げは他国に比べ後ろ倒しとなる見込みで、豪ドルは対ドル・対NZドルを中心に底堅い動きが予想される
  • 7月豪州CPI、特にトリム平均値や4-6月期民間設備投資、7月小売売上高など豪州の経済指標にも注目

[南ア・ランド円]

  • 7月南アCPIは4.6%まで低下し、SARBの利下げ期待が高まっているものの、市場ではインフレ抑制による経済好転への期待が大きい
  • 中東情勢やウクライナ情勢などリスク回避の動きには警戒が必要

[ポンド円]

  • 英国内の指標発表が少なく、円相場や米利下げを巡るドルの動きに左右される見通し
  • BOEの追加利下げをめぐる不透明感から、BOE関係者の発言などにも注意したい

[加ドル円]

  • カナダ中銀も9月会合での追加利下げが確実視されており、加ドルは上値の重い動きが続く見込み
  • 4-6月期カナダGDPの発表が予定。株式市場の動向や原油相場の動きにも注目

今週の想定レンジ

[ドル円] 143.00-149.00円 

[ユーロドル] 1.0900-1.1300ドル 

[豪ドル円] 96.00-102.00円 

[南ア・ランド円]7.90-8.30円 

[ポンド円]187.50-194.50円 

[加ドル円]105.50-109.50円

今週注目の経済指標

8月26日(月)

17:00 ドイツ 8月IFO企業景況感指数

21:30 米国 7月耐久財受注(前月比)

21:30 米国 7月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比)

8月27日(火)

15:00 ドイツ 4-6月期国内総生産(GDP、改定値)(前期比)

15:00 ドイツ 4-6月期国内総生産(GDP、改定値)(前年同期比)

15:00 ドイツ 4-6月期国内総生産(GDP、改定値、季調前)(前年同期比)

22:00 米国 6月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比)

23:00 米国 8月リッチモンド連銀製造業指数

23:00 米国 8月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード)

8月28日(水)

10:30 豪州 7月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)

8月29日(木)

18:00 ユーロ 8月経済信頼感

18:00 ユーロ 8月消費者信頼感(確定値)

21:00 ドイツ 8月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比)

21:00 ドイツ 8月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年同月比)

21:30 米国 4-6月期四半期GDP個人消費・改定値(前期比年率)

21:30 米国 4-6月期四半期コアPCE・改定値(前期比年率)

21:30 米国 4-6月期四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(前期比年率)

21:30 米国 前週分失業保険継続受給者数

21:30 米国 前週分新規失業保険申請件数

23:00 米国 7月住宅販売保留指数(前月比)

23:00 米国 7月住宅販売保留指数(前年同月比)

8月30日(金)

07:45 NZ 7月住宅建設許可件数(前月比)

08:30 日本 7月失業率

08:30 日本 7月有効求人倍率

08:30 日本 8月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比)

08:50 日本 7月鉱工業生産・速報値(前月比)

08:50 日本 7月鉱工業生産・速報値(前年同月比)

10:30 豪州 7月小売売上高(前月比)

15:00 ドイツ 5月小売売上高(前月比)

15:00 ドイツ 5月小売売上高(前年同月比)

15:45 フランス 4-6月期国内総生産(GDP、改定値)(前期比)

16:55 ドイツ 8月失業者数(前月比)

16:55 ドイツ 8月失業率

18:00 ユーロ 7月失業率

18:00 ユーロ 8月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年同月比)

18:00 ユーロ 8月消費者物価指数(HICPコア指数、速報値)(前年同月比)

21:00 南ア 7月貿易収支

21:30 カナダ 4-6月期四半期国内総生産(GDP)(前期比年率)

21:30 カナダ 6月月次国内総生産(GDP)(前月比)

21:30 カナダ 6月月次国内総生産(GDP)(前年同月比)

21:30 米国 7月個人所得(前月比)

21:30 米国 7月個人消費支出(PCE)(前月比)

21:30 米国 7月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比)

21:30 米国 7月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比)

21:30 米国 7月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比)

22:45 米国 8月シカゴ購買部協会景気指数

23:00 米国 8月ミシガン大学消費者態度指数・確報値

本レポートは2024年8月24日12時00分ごろ執筆したものです。


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